1949年，被陷害入狱的乔智才（陈坤 饰）准备在越狱时，却被释放出狱。乔智才提着一只皮箱，准备去找当年陷害他的老姜算账，在火车站不小心撞到了从解放区回乡祭奠亡夫的黄俪文（万茜 饰演）。匆忙离开时，两人的皮箱互相拿错。黄俪文的皮箱中，是共产党重要电台，务必要转交共产党地下组织。黄俪文为转交电台在中产阶级社区镇宁邨入住，没想到与家人重逢，并与善良正直、有着小智慧的乔智才再次相遇，并成为朋友。两人被不断的卷入危险中，他们凭借聪明和坚强一次次死里逃生。两人在与保密局作斗争的过程中，逐渐的坚定信念、从没有任何经验的菜鸟成为共产党人，黄俪文和乔智才两人也互帮互助，慢慢走近彼此的心中，最终两人在乱世中体悟到了爱与信仰的真谛。